Калининградская область разместила облигации на 323 миллиона рублей со ставкой купона 9,5%

23 декабря на Московской Бирже состоялось размещение государственных облигаций Калининградской области 2021 года (государственный регистрационный номер RU35004KLN0). В результате размещения регион привлек 323,3 миллиона рублей.

98988997878898

Запланированный объем заимствований размещен полностью. Вопрос о доразмещении оставшейся части выпуска в объеме 1,6 млрд рублей будет рассматриваться в 2022 году исходя из потребности в заимствованиях в ходе исполнения бюджета региона с учетом ситуации на финансовых рынках.

Ставка 1-го купона по облигациям по итогам сбора заявок установлена в размере 9,5% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне 9,65% годовых. Общий объем выпуска облигации по номинальной стоимости — 2 млрд рублей. Срок обращения облигация 7 лет с амортизацией долга начиная с 2025 года в размере 25% в даты выплат 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов. Купоны квартальные.

Данному выпуску рейтинговым агентством «Эксперт РА» присвоен кредитный рейтинг на уровне ruА-. Агентом по размещению облигаций выступил Газпромбанк, организаторами — ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Совкомбанк.

0 комм.

Ваше мнение